Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, ez a „Magyaráz a HOLD”.

Hosszú távú befektetőként a hetente záporozó makrogazdasági adatokra nem nagyon kapom fel a fejem, mivel többségük egyértelműen a zaj kategóriába sorolódik a preferált időhorizontomon. Amikor viszont olyan anyag kerül a látóterembe, mint a UBS által publikált Global Investment Returns Yearbook, akkor szívesen beleteszem az időt a „búvárkodásba”, és igyekszem a számomra leginkább releváns üzeneteket, összefüggéseket felfedezni.

Pleschinger Gyula, az MBH Befektetési Bank Privát Bankért és Befektetéselemzésért felelős vezérigazgató-helyettese már visszatérő vendége a Millásreggelinek, ahol a legutóbbi adásban a generációváltás jelenségéről és a bizalmi vagyonkezelés előnyeiről beszélgetett a műsorvezetőkkel, amit elsősorban privátbanki oldalról jártak körbe a felek.

A Warren Buffett nevével fémjelzett Berkshire Hathaway minden idők egyik legnagyobb pénzügyi sikertörténete. Buffett mégis élete legnagyobb befektetési hibájának tartja a cég részvényeinek 1965-ös felvásárlását. Az 500 milliárdos konglomerátum három nagyobb kisebbségi részvénycsomagjával viszont nem bánik jól a piac 2019 első negyedévében. Különösen nagy a gond a Kraft Heinz házatáján.

Az ókori görög bölcs alaposan meg is gazdagodott az első opciós ügyleten. Elképesztő mennyiségű tudás maradt ránk az ókori görög gondolkodók tollából, legyen szó matematikáról, politikáról, akár filozófiáról és még sorolhatnánk.

Nem is gondolnánk, hogy milyen véletlen szerencsével lehet komoly pénzeket keresni. Jó példa erre a Karib-térség egyik szigete, Anguilla, amely néhány évvel ezelőtt még aligha sejtette, hogy kiveheti a részét a mesterséges intelligencia őrületéből.

A kódtörőből hedge fund hőssé váló Jim Simons a világtörténelem egyik legsikeresebb befektetője. Cége, a Renaissance Technologies az amerikai piac egyik legjobban teljesítő befektetési szolgáltatója, az általuk kezelt Medallion alap pedig 35 éven át 40 százalékos hozamokat termelt. Mégis kevesen ismerik a nevét.

Némi túlzással még a csapból is az elektromos autók sikere és térhódítása folyik. Tele van a média a Teslával, a BYD-vel és az újabbnál újabb kínai elektromosautó-gyártókkal. Részvényelemzőként figyelve az eseményeket…

Az OTP Bank Nyrt. Private Banking üzletága már több, mint 25 éves, ahol a meglévő szolgáltatások fejlesztése mellett folyamatos megújulást várnak az ügyfelek a bankjuktól. Új szolgáltatás a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó számlavezetés, amely már elérhető az ügyfelek számára az OTP Banknál. A terület vezetőjével, Bozsogi Tamással kollégánk, Hosszú Péter beszélgetett a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások első tapasztalatairól.

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakirodalom egyre többet foglalkozott a jelentős vagyon egyaránt jelen lévő pozitív és negatív aspektusaival. Kezdetben inkább a negatív oldal kapott hangsúlyt, a 60- és 70-es évek az örökösök vagyontól való eltávolodásáról, az azzal járó kiváltságok visszautasításáról szóltak, amit gyakran önpusztító magatartással fejeztek ki.