Az ókori görög bölcs alaposan meg is gazdagodott az első opciós ügyleten. Elképesztő mennyiségű tudás maradt ránk az ókori görög gondolkodók tollából, legyen szó matematikáról, politikáról, akár filozófiáról és még sorolhatnánk.

Nem is gondolnánk, hogy milyen véletlen szerencsével lehet komoly pénzeket keresni. Jó példa erre a Karib-térség egyik szigete, Anguilla, amely néhány évvel ezelőtt még aligha sejtette, hogy kiveheti a részét a mesterséges intelligencia őrületéből.

A kódtörőből hedge fund hőssé váló Jim Simons a világtörténelem egyik legsikeresebb befektetője. Cége, a Renaissance Technologies az amerikai piac egyik legjobban teljesítő befektetési szolgáltatója, az általuk kezelt Medallion alap pedig 35 éven át 40 százalékos hozamokat termelt. Mégis kevesen ismerik a nevét.

Némi túlzással még a csapból is az elektromos autók sikere és térhódítása folyik. Tele van a média a Teslával, a BYD-vel és az újabbnál újabb kínai elektromosautó-gyártókkal. Részvényelemzőként figyelve az eseményeket…

Az OTP Bank Nyrt. Private Banking üzletága már több, mint 25 éves, ahol a meglévő szolgáltatások fejlesztése mellett folyamatos megújulást várnak az ügyfelek a bankjuktól. Új szolgáltatás a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó számlavezetés, amely már elérhető az ügyfelek számára az OTP Banknál. A terület vezetőjével, Bozsogi Tamással kollégánk, Hosszú Péter beszélgetett a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó szolgáltatások első tapasztalatairól.

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakirodalom egyre többet foglalkozott a jelentős vagyon egyaránt jelen lévő pozitív és negatív aspektusaival. Kezdetben inkább a negatív oldal kapott hangsúlyt, a 60- és 70-es évek az örökösök vagyontól való eltávolodásáról, az azzal járó kiváltságok visszautasításáról szóltak, amit gyakran önpusztító magatartással fejeztek ki.

Tavaly óta egyre többen ragadnak klaviatúrát, hogy a luxusórapiac összeomlásáról írjanak. Mindenki jobban tudja, hogyan kellene luxusórát értékesíteni, azonban a tények makacs dolgok. A svájci óragyártók 2023-ban 25,5 milliárd svájci frank értékben exportáltak. Ez 8 százalékos növekedés a 2022-es évhez képest. A Rolex 2023-ban a luxusórák piacának 30,3 százalékát vitte el a versenytársak orra elől. Ezzel olyan neveket előzött meg, mint a Cartier, az Omega vagy akár a Patek Philippe. De akkor miért írogatnak olyanokat, mint hogy senkinek sem kell a Rolex?

Az adózási jogszabályok évközi változása miatt a tavalyi évben rengetegen vágtak bele bizalmi vagyonkezelés létrehozásába. Ennek következtében 2023 nyarán lényegében megduplázódott a Magyarországon nyilvántartásba vett bvk-k száma. Mindeközben sokan nem tudták pontosan, hogy mire is vállalkoznak, amely hibákhoz, többletadózáshoz vagy a banki kapcsolatokban felmerülő értetlenséghez vezetett. Ezen átgondolatlan vagy elrontott bvk-kból mutatjuk be a tipikus eseteket.

Legtöbbünk nem szeret hibázni, jól akarja csinálni a dolgokat: legyen az cégvezetés, vagyonkezelés, vagy az adózás megtervezése.

Ritkán fogadok el előadói felkéréseket, legutóbb azonban egyetlen „apró” feltétellel kivételt tettem: Kikötöttem, hogy arról szeretnék beszélni, miért tartom félrevezetőnek a piacon értékesített részvénybefektetési képzések túlnyomó többségét, és miért veszélyesek a széles körben népszerűsített „részvényértékelő” kalkulátorok.